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Invesco Global Targeted Returns Fund

Fonds im Fokus | Invesco

 
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Richard Batty

Fund Manager

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Dave Jubb

Fund Manager

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David Millar

Head of Multi Asset

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Alle Informationen auf einen Blick:
http://www.kraft-der-ideen.de


Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Gleiche Strategie - andere Beschränkungen
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Wie lassen sich eine breite Streuung des Vermögens und attraktive Erträge kombinieren? Der Invesco Global Targeted Returns Fund setzt auf einen speziellen Ansatz, um diese Ziele zu erreichen:
Er investiert in Ideen – und das grundsätzlich ohne jegliche Beschränkung durch Anlageklassen, Regionen oder Sektoren.

Warum der Invesco Global Targeted Returns Fund?

  • Investitionen in attraktivste Ideen
    Frei von der Beschränkung durch Anlageklassen legt das Team den Fokus auf attraktive Ideen. Es identifiziert die besten Anlageansätze, um von diesen Ideen zu profitieren, und bündelt diese in einem risikogesteuerten Portfolio. Dafür nutzt der Fonds nicht nur traditionelle Anlageklassen, sondern auch andere Möglichkeiten wie Währungen, Inflation, Immobilien oder Volatilität.
     
  • Positive Erträge unabhängig vom Marktumfeld als Ziel
    Die Kombination unterschiedlicher Ideen ermöglicht dem Fondsmanagement, ein Portfolio zusammenzustellen, in dem das Risiko durch die richtige Streuung in unterschiedlichste Vermögenswerte reduziert wird. Jede Idee wird auf ihre Entwicklung in verschiedenen ökonomischen Szenarien überprüft. Das Team analysiert dann, wie sich die Idee im Verhältnis zum Risiko des gesamten Portfolios verhält. Ziel des Fonds ist, unabhängig vom Marktumfeld eine Bruttorendite von 5% p.a. über der des 3-Monats-Tagesgeldzinssatzes zu erzielen – und das bei weniger als nur der Hälfte der Volatilität der Aktienmärkte.1
     
  • Die richtigen Experten und der richtige Ansatz
    Das Multi Asset Team von Invesco Perpetual verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine überzeugende Erfolgsbilanz im Management von Multi Asset Fonds. Mit seinem fundierten und disziplinierten Investmentansatz stellt das Team sicher, dass jede Idee im Fonds ihren Platz im Portfolio verdient hat. Darüber hinaus hat das Team Zugriff auf die Expertise des globalen Invesco Netzwerks und kann so neue Anlageideen erkennen und erschließen.

1 Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet oder sein Renditeziel erreicht.

Die Kombination von Ideen hilft, das Gesamtrisiko des Fonds zu reduzieren2
Die Kombination von Ideen hilft, das Gesamtrisiko des Fonds zu reduzieren

Quelle: Invesco, Stand: 30. April 2017. Nur zur Illustration. Die Portfoliomerkmale können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

2 Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet oder sein Renditeziel erreicht.
3Das erwartete Risiko aller Anlageideen einzeln aufsummiert; gemessen an der Schwankung der Wertentwicklung in den letzten dreieinhalb Jahren.
4Die erwartete Wertschwankung des Fonds gemessen an der Schwankungsbreite in den letzten dreieinhalb Jahren.
5Risikoreduzierung durch die Kombination verschiedener Ideen. Durch die intelligente Kombination der einzelnen Ideen wird ein reduziertes Risikos erreicht.

Die Anlagephilosophie

Jede Anlageidee im Fonds muss sich ihren Platz im Portfolio anhand eines anspruchsvollen dreistufigen Prozesses verdienen. Zuerst analysiert das Team die Ideen und prüft die Vorzüge und Risiken einschließlich der Anlageklassen und Instrumente, mit denen das Thema abgebildet werden kann. In einem zweiten Schritt werden die Anlageideen kombiniert. Durch die richtige Mischung der einzelnen Ideen kann das Team ein Portfolio zusammenstellen, mit dem Ziel Risiken zu reduzieren und Ertragspotenziale zu nutzen. Der dritte Schritt, die Umsetzung, beschäftigt sich mit der Ausführung und Überprüfung der Anlageideen.

“Echte Diversifikation erreicht man nur, indem man sich von der Beschränkung durch Anlageklassen völlig befreit.”


David Millar, Head of Multi Asset, Invesco Perpetual

Der dreistufige Investmentprozess

Der dreistufige Investmentprozess

Quelle: Invesco. Nur zur Illustration.

Das Investmentteam

  • Das Multi Asset Team verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine überzeugende Erfolgsbilanz im Management von Multi Asset Fonds.
  • Die drei Fondsmanager (Richard Batty, Dave Jubb, David Millar) haben zusammen 15 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Targeted Absolute Return Produkten.
  • Dieses Kernteam hat Zugriff auf die hauseigene Expertise des globalen Invesco Netzwerks von Fondsmanagern und Anlageklassenspezialisten.

Das Multi Asset Team von Invesco

Das Multi Asset Team von Invesco

Video

Video: Der Fonds
Eine erste Einführung in den Invesco Global Targeted Returns Fund - für Endkunden geeignet.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen kann schwanken. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die beträchtlich gehebelt sein können. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann Schuldtitel halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Informationen

Diese Information ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospekts, dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, wird weder ein Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit der gemachten Angaben erhoben noch die Verantwortung für alle Arten von Handlungen, die auf diesen Informationen basieren, übernommen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Auszeichnungen bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden. Bei den hierin enthaltenen Anlagezielen handelt es sich um eine Zusammenfassung. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Meinungen und Prognosen basieren auf den aktuellen Marktgegebenheiten und können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern, z.B. wenn zugrundeliegende Faktoren sich ändern. Bitte beachten Sie, dass die Anteilklassen u.a. hinsichtlich Gebühren und Mindestanlagebetrag unterschiedlich ausgestaltet sein können. Weitere Informationen zu dem jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte den fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten (Verkaufsunterlagen). Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese sind bei dem Herausgeber dieser Information kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich. Herausgeber dieser Information in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

Stand der Daten: 30. April 2017, sofern nicht anders angegeben.